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Faltam menos de quinze dias para férias de verão no Hemisfério
Norte, quando o mercado financeiro internacional fica praticamente parado, e as
empresas brasileiras ainda não deram trégua. Mais de US$ 1 bilhão em emissões
entraram no forno nesta semana, e espera-se que tudo seja vendido até o fim de
julho. Aracruz, Banespa, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Ipiranga e Vale
do Rio Doce são os nomes que estão movimentando todos estes dólares, e tornando
acirrada a disputa entre os bancos para liderar estas operações.
Ontem, o JP Morgan foi escolhido pela CSN para fazer uma operação de US$ 200 milhões em bônus "plain vanilla", aqueles sem garantias além do nome da própria empresa, com vencimento em cinco anos. É a sexta operação da empresa neste ano no mercado externo e ao vender os novos bônus já terá angariado dos investidores internacionais US$ 760 milhões. Os números da CSN colaboram na respeitável cifra de US$ 11,5 bilhões captados pelos brasileiros este ano por meio de emissão de bônus e títulos securitizados (em que são dadas garantias de exportações). Número que chegará a US$ 12,449 bilhões quando as novas operações se concretizarem. Deste total, US$ 2,25 bilhões foram captados pelo Tesouro Nacional, outros US$ 1,7 bilhão correspondem a emissão de títulos securitizados (incluindo operações em andamento) e o restante, US$ 8,5 bilhões, em bônus privados, sem garantias, de bancos e empresas. Dentre os novos títulos, apenas a da Aracruz será uma securitização. O diretor financeiro da empresa, Isac Zagury, disse ontem à Bloomberg News, que pretende vender US$ 400 milhões destes títulos com vencimento entre sete e oito anos e que o preço será formado na próxima semana, assim que o "road-show" com investidores for finalizado. Também ontem era forte a notícia entre os bancos de que o Bear Stearns teria sido contratado para vender US$ 120 milhões em bônus da Ipiranga com vencimento em cinco anos e opção de resgate antecipado em dois anos. Mas a empresa informou por meio de sua assessoria de imprensa o seguinte: "existe por parte da empresa um interesse nesse sentido, embora nada ainda esteja acertado". E mesmo o banco não confirma a operação, mas outros bancos que também mandaram propostas já dão como certa a contratação do Bear Stearns. Será a primeira emissão no mercado externo da empresa desde 1994 e a expectativa é de que até o fim da semana que vem esteja tudo concretizado. Também é aguardada a venda de US$ 300 milhões em bônus da Vale do Rio Doce com vencimento que pode chegar a 10 anos. E o fechamento de operações começa cedo na semana que vem. Já na segunda-feira, o banco Santander Banespa vai encerrar a venda de pelo menos US$ 50 milhões, sob a liderança do UBS Warburg. Os títulos têm vencimento em dois anos a juros entre 5,125% e 5,375% ao ano. E nesta semana também foram fechados negócios. O Itaú que havia vendido US$ 200 milhões em títulos securitizados ontem, mesmo dia em que o Itaú Europa captou € 150 milhões, vendeu hoje mais US$ 100 milhões em bônus em nome do Itaú BBA. Com vencimento em 24 meses, os títulos ficaram com cupom de 4,5% ao ano e retorno para o investidor de 4,8% ao ano. A operação será liquidada no dia 28 de julho e foi liderada pelo banco Standard Bank. O Itaú informou que os recursos serão usados para a concessão de crédito aos clientes. Mas nem só de grandes volumes vivem as emissões internacionais. Ontem, o BicBanco conseguiu obter US$ 10 milhões por um ano a juros de 6,5% ao ano e cupom de 6%. O diretor da divisão internacional do banco, Paulo Celso Del Ciampo, conta que neste ano o Bic fez um programa que permite a captação de até US$ 100 milhões no exterior. "A idéia é de a cada dois meses lançar uma tranche de US$ 10 milhões, dependendo, claro, das condições de mercado". | |||
| Colaborou Claudio R. Gomes Conceição, do Rio | |||
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| 3 É O NUMERO DE CONTRATOS PERMITIDOS PARA A CONCESSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO PREFEITURA DE SÃO PAULO-PMSP-IPREM | |
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| IPREM | |
| GCM | |
| HSPM | . |