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Título: Cruzeiro do Sul lança bônus externo
Autor: Cristiane Perini Lucchesi
Fonte: Valor Econômico, 20/07/2005, Finanças, p. C1

Em um verdadeiro teste para verificar se a crise política vai impactar ou não a captação de bancos médios brasileiros no mercado internacional, o Banco Cruzeiro do Sul acaba de lançar eurobônus de até US$ 10 milhões, segundo confirmou Samy Podlubny, diretor da BCP Securities, butique de investimentos americana que está liderando a operação. "Por enquanto, está tudo normal", disse. A idéia é, como sempre acontece nessas emissões de papéis de bancos de menor porte, deixar os títulos à venda no mercado por cerca de duas semanas. "Vamos ver como será a demanda dos investidores", continuou. Podlubny disse, no entanto, que as taxas oferecidas pelo Cruzeiro do Sul são atrativas, 8,75% ao ano pelo prazo de vencimento em dois anos, as mesmas taxas pagas pelo BMG em operação de vencimento em cinco anos feita recentemente. "É uma bela taxa de juros para uma bela operação", disse Podlubny. Os rumores no mercado eram de que também o BicBanco estaria para captar recursos no mercado internacional em operação liderada pelo Dresdner Bank. Os dois estariam em visita aos investidores nesta semana para preparar o lançamento do bônus cujas condições, no entanto, ainda não foram divulgadas ao mercado.(CPL)

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